Рынок углеводородов не только играет важнейшую роль в экономике, но и определяет основные принципы мировой политики. Зачастую именно энергоносители дают толчок к развитию целых регионов и направлений бизнеса. В нашем проекте «ТЭК 360» мы рассмотрим ключевые тренды отрасли, перспективы ее развития, влияние на другие сферы экономик.
Тема
месяца
Россия на азиатских рынках
Цитата
Сегодня Азия — самый интересный рынок
МЕДВЕДЕВ Александр,
заместитель председателя правления «Газпрома»

Не только трубопроводы: борьба за азиатский рынок СПГ

Азиатско-Тихоокеанский регион на десятилетия останется ключевым производителем и потребителем сжиженного природного газа

Санкции, введенные странами Запада против России, бьют по многим перспективным проектам в нефтегазовой отрасли, которые реализуют отечественные компании. «Под раздачу» уже попали два проектируемых комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) - «Ямал СПГ» (его реализует НОВАТЭК совместно с китайской CNPC и французской Total), а также «Дальневосточный СПГ» «Роснефти», в котором планировалось участие американской корпорации ExxonMobil (американцы совместно с российской компанией, японской Sodeco и индийской ONGC добывают нефть и газ на шельфе Сахалина в рамках проекта «Сахалин-1»). Сейчас НОВАТЭК и «Роснефть» ищут у правительства РФ поддержки. Компания Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко запросила 100 млрд руб. из Фонда национального благосостояния, а глава «Роснефти» Игорь Сечин предлагает включить свой СПГ-проект в соглашение о разделе продукции «Сахалин-1», что позволит компенсировать затраты на строительство завода за счет государства. Господдержки в том или ином виде просит и «Газпром», который, помимо своих мегапроектов - экспортных газопроводов «Южный поток» и «Сила Сибири», собирается построить заводы по сжижению газа во Владивостоке («Владивосток-СПГ») и на Северо-Западе страны («Балтийский СПГ»). Все заводы планируется ввести в строй до 2020 года. Пока Россия производит около 10 млн тонн СПГ на одном заводе на Сахалине (контрольный пакет принадлежит «Газпрому»).

Все отечественные СПГ-проекты (кроме северо-западного), включая действующий завод, целиком ориентированы на поставку продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). И если они будут сорваны, то конкуренты с радостью займут место на этом рынке. «Сегодня Азия — самый интересный рынок для глобальных игроков энергетического сектора. Его отличительные черты — это премиальная конъюнктура цен, а также позитивная динамика долгосрочного спроса. Примечательно, что в этом регионе газ используется везде, включая электрогенерацию, что отражает рациональный подход этих стран к своим экономикам», — говорит зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Основу газового импорта стран АТР в силу географических и политических особенностей составляет именно СПГ. При этом в силу стабильно растущего спроса его цена здесь наиболее высокая (примерно на треть выше, чем в Европе).

По оценкам Ernst & Young, к 2030 году мировой спрос на СПГ вырастет почти в два раза и достигнет примерно 500 млн тонн в год, из которых не менее двух третей придется на азиатский регион. Если сейчас основной потребитель - это развитые страны АТР вроде Японии и Южной Кореи, то будущий рост обеспечит «второй эшелон» - Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам и пр. Важно, что даже нынешние производители СПГ, такие как Индонезия и Малайзия (пятое и второе места в мире по объемам производства в 2012 году), в недалеком будущем станут импортерами газа. Индонезийская компания Pertamina в прошлом году уже подписала контракт на закупку с 2018 года 800 тыс. тонн СПГ в год у американской Cheniere Energy Partners Inc. Правительство Индонезии прогнозирует, что основной рост спроса будет приходиться на газовые электростанции и промышленных потребителей на островах Ява и Суматра.

Российским компаниям, желающим успеть к разделу азиатского газового пирога, не стоит тормозить свои проекты. Иначе можно оказаться лишним, несмотря на все перспективы роста потребления «голубого топлива» в регионе. Все ключевые игроки энергетического рынка уже включились в эту гонку. Только в ближайшие три года (2015–2017 годы) ожидается введение в эксплуатацию заводов по производству СПГ совокупной мощностью около 100 млн тонн в год. Наращивает мощности Катар, занимающий сейчас треть рынка. Австралия к трем действующим строит еще семь заводов, а в 2015 году готовится к открытию первого экспортного терминала США. Американцы в принципе собираются сильно потеснить всех остальных производителей, поскольку сейчас страна переполнена дешевым сланцевым газом. В сумме в США и Канаде заявлено свыше двух десятков экспортных проектов совокупным объемом около 300 млн тонн в год. Правда, эксперты полагают, что в итоге до рынка дойдет не более 100 млн тонн, но и это колоссальный объем. Многие аналитики предрекают, что уже в ближайшие годы может сформироваться избыточное предложение СПГ, которое способно значительно снизить газовые цены.

Некоторой страховкой для значительной части производителей (в том числе российских) является тот факт, что 70% поставок сжиженного газа осуществляется по долгосрочным контрактам, цены которых чаще всего привязаны к нефтяным котировкам, а не к ценам спотового рынка СПГ. Отечественные компании в качестве «гарантов» сбыта берут себе в партнеры азиатских игроков («Ямал СПГ», «Дальневосточный СПГ). Наиболее близким к реализации отечественным проектом является «Ямал СПГ». Мощность завода должна составить 16,5 млн тонн в год, а первую очередь планируется запустить в 2017 году. Базой для проекта служит газоконденсатное Южно-Тамбейское месторождение с доказанными запасами газа в 492 млрд куб. м. Обустройство месторождения идет полным ходом, в строительстве участвуют ведущие российские предприятия. Так, компания ЧТПЗ поставляет горячедеформированные обсадные трубы, которые используются при обсадке газовых скважин на Южном Тамбее. ЧТПЗ также поставляла трубы большого диаметра для газопровода «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», в конечной точке которого «Газпром» планирует построить завод по производству СПГ.

Азиатский рынок готов принимать российский газ, но времени на раскачку у отечественных компаний и правительства нет. Если все планируемые заводы будут запущены до 2020 года, то доля России в мировом производстве СПГ, по оценке Энергетического центра бизнес-школы «Сколково», вырастет с нынешних 4,5% до 6%. Если останется только один сахалинский завод, то наша доля будет равна всего 2%. Так что решения надо принимать быстро, иначе уже потраченные многомиллиардные инвестиции будут просто зарыты в землю.