Рынок углеводородов не только играет важнейшую роль в экономике, но и определяет основные принципы мировой политики. Зачастую именно энергоносители дают толчок к развитию целых регионов и направлений бизнеса. В нашем проекте «ТЭК 360» мы рассмотрим ключевые тренды отрасли, перспективы ее развития, влияние на другие сферы экономик.
Тема
месяца
Россия на азиатских рынках
Цитата
Сегодня Азия — самый интересный рынок
МЕДВЕДЕВ Александр,
заместитель председателя правления «Газпрома»

О перспективах развития газового рынка Индии и месте российского голубого топлива

Сегодня Индия — это относительно небольшой игрок на газовой карте мира, находящийся в тени своих азиатских соседей — Японии и Китая. Однако же именно индийский рынок может стать одним из крайне важных для России с точки зрения сбыта сжиженного природного газа (СПГ). Уже к 2030 году «Газпром» за счет поставок СПГ может покрыть до 16,5% потребностей Индии в импорте газа.

Сегодня Индия — это относительно небольшой игрок на газовой карте мира, находящийся в тени своих азиатских соседей — Японии и Китая. Однако же именно индийский рынок может стать одним из крайне важных для России с точки зрения сбыта сжиженного природного газа (СПГ). Уже к 2030 году «Газпром» за счет поставок СПГ может покрыть до 16,5% потребностей Индии в импорте газа.

По данным ВР, Индия занимает 21-е место по объемам доказанных запасов газа (1,4 трлн куб. м, или 0,7% мировых запасов газа), 25-е место по объемам добычи (33,7 млрд куб. м, или 1,6% мировой добычи) и 15-е — по объемам его потребления (52,2 млрд куб. м, или 0,5% потребления). В то же время, согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), Индия будет демонстрировать самые высокие в мире темпы роста спроса на энергоносители. Среднегодовой темп роста энергопотребления в стране до 2035 года в среднем составит 3% (для сравнения: в Китае — 1,6%, в мире в целом — 1,2%, в странах ОЭСР — 0,1%).

К 2030 году Индия станет вторым по величине потребителем газа в АТР после Китая. Для обеих стран характерны проблемы с экологией из-за масштабного использования угля (50% энергетических потребностей Индии и две трети потребностей Китая покрываются углем), поэтому доля потребления более экологичного, чем уголь, газа в энергобалансе этих стран будет увеличиваться. Сейчас доля газа в ТЭБ Индии составляет всего 8%, доля же голубого топлива в мировом ТЭБ в три раза выше (24%). Не стоит забывать о быстро растущем населении Индии (оно уже превысило 1,3 млрд человек), равно как и о темпах роста ее экономики (среднегодовой темп роста ВВП за последние 10 лет составил 7,6%).

Оценивая перспективы газового рынка Индии, целесообразно рассматривать несколько сценариев развития добычи и потребления природного газа. Основной предпосылкой здесь является уровень внутренних цен на газ. Ввиду особенностей индийского рынка поставка газа основным его потребителям — энергетической и химической промышленности, на которые приходится более 60% потребляемого газа, - в основном осуществляется по заниженным (субсидируемым государством) ценам с местных месторождений. Для действующих месторождений, принадлежащих госкомпаниям ONGC и OIL, с 2010 года эта цена установлена на уровне 150 долл./тыс. куб. м; для вновь вводимых в разработку она определяется в каждом конкретном случае в диапазоне от 72 до 215 долл./тыс. куб. м. Такое регулирование не только затрудняет развитие собственной добычи газа в стране, особенно в части нетрадиционных ресурсов, но соответственно тормозит и спрос. При этом цены на СПГ (единственный существующий на сегодня для Индии вариант импорта природного газа) определяются либо условиями долгосрочных контрактов между поставщиком и покупателем СПГ и, как правило, привязаны к цене нефти, либо ценами спотового рынка. Так, в 2013 году цена импортируемого Индией СПГ в рамках долгосрочных контрактов составила 220-470 долл./тыс. куб. м, спотовые же поставки стране — от 320 до 735 долл./тыс. куб. м.

В этой связи уже не первый год в стране ведутся дебаты по вопросу реформирования системы ценообразования на газ. Согласно обсуждаемой в настоящее время формуле, базисная цена на газ в стране будет, с одной стороны, привязаны к средней цене нетбэка для поставляемого в Индию СПГ, с другой — к среднегодовым ценам на таких спотовых площадках, как американский Henry Hub и британский NBP, и цене СПГ в Японии. На 1 апреля 2014 года эта индикативная цена равнялась 300 долл./тыс. куб. м. И если такой механизм ценообразования будет принят, то к 2017 году цена на газ в стране вырастет до 360 долл./тыс. куб. м.

С учетом вышеизложенного, потребление газа в Индии к 2030 году может составить от 95 млрд куб. м (прогноз Агентства энергетической информации США) до 272 млрд куб. м («условный» сценарий Совета по регулированию нефтегазовой промышленности Индии). Реалистичный же сценарий Совета по регулированию предполагает рост спроса на газ в стране до 169 млрд куб. м к 2030 году.

Что касается объемов импорта природного газа, то в реалистичном сценарии в 2020 году стране потребуется порядка 60 млрд куб. м, что предполагает более чем трехкратный рост объемов (поставки СПГ в 2013 году составили 18 млрд куб. м), в 2030 году — 90 млрд куб. м газа.

Уже сейчас индийские компании активно заключают контракты и ведут переговоры с производителями газа, в том числе Россией, Ираном, Катаром, Нигерией, Мозамбиком, США, Австралией, выражая готовность инвестировать в строительство терминалов СПГ и развитие газовых месторождений.

«Газпром» называет Индию одним из наиболее перспективных для себя рынков СПГ. В активе компании уже есть один подписанный долгосрочный контракт с индийской Gail на поставку до 4 млрд куб. м СПГ в год. Поставки должны начаться в 2018/2019 годах. Ведутся переговоры с Gujarat State Petroleum Corporation о заключении контракта на поставку 3,5 млрд куб. м газа, начиная с 2016 года, и с Petronet и OIL — о тех же объемах. То есть к 2030 году «Газпром» за счет поставок СПГ может покрыть до 16,5% потребностей Индии в импорте газа. Индию в качестве целевого рынка сбыта для своего газа рассматривает и проект «Печора СПГ».

Существует и несколько проектов импорта газа в Индию с помощью газопроводов:

1. Уже более десяти лет обсуждаемый газопровод «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия» (ТАПИ) длиной 1,7 тыс. км, мощностью 30 млрд куб. м. В апреле этого года президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что до конца текущего года по проекту ТАПИ должны быть подготовлены и оформлены все необходимые документы. Прокладка труб, по планам президента, должна начаться в следующем году. Индия планирует получать газ по этому маршруту после 2017 года.

2. Газопровод «Мир» (Иран — Пакистан — Индия) предполагает поставки при максимальной загрузке до 55 млрд куб. м в год, из которых свыше 30 — в Индию. Переговоры также ведутся в течение целого ряда лет во многом в силу политических разногласий между Пакистаном и Индией и из-за споров по цене газа и объемам поставок.

Надо сказать, что в разные годы «Газпром» приглашался в эти проекты в разном статусе — от технического консультанта до инвестора.

3. Летом этого года появилась информация, что Индия выразила желание осуществлять закупки российского трубопроводного газа путем продления планируемого газопровода из России через Китай до индийской границы. Однако целесообразность прокладки трубы через Тибет или Гималаи вызывает вопросы. Поэтому у России жизнеспособной альтернативы поставкам газа в Индию в сжиженном виде, похоже, нет.

Мария БЕЛОВА, старший аналитик направления «Мировая энергетика» Энергетического центра бизнес-школы «Сколково», кандидат экономических наук